UFG Private Equity
телекоммуникационном и технологическом секторах, а также в сфере товаров
широкого потребления и розничной торговли.
Совокупный объем привлеченного капитала в трех фондах UFG Private Equity
составляет $712 млн. Для крупных инвестиционных проектов фонды также привлекают
дополнительное финансирование от соинвесторов.
Примеры инвестиций
Мы ищем компании с сильным менеджментом, которые могут обеспечить рост акционерного капитала для инвесторов. При инвестировании мы отдаем предпочтение партнерству с предпринимателями, у которых есть успешный предшествующий опыт создания и управления бизнесом и которые проявили себя как компетентные и надежные партнеры, заинтересованные в развитии своего бизнеса и росте акционерного капитала.
UFG Private Equity стремится структурировать сделку таким образом, чтобы после инвестирования UFG прежние собственники и менеджмент по-прежнему сохраняли значительную долю в бизнесе.
Мы не ограничиваем поиск инвестиционных возможностей отдельными секторами экономики. У нас есть успешный опыт инвестирования в сфере здравоохранения, в телекоммуникационном и технологическом секторах, в сфере товаров широкого потребления и розничной торговли, а также аутсорсинга бизнес-процессов.
Фонды UFG Private Equity инвестируют в российские компании и страны СНГ. Преимущественно мы специализируемся на России.
выручка
Стратегия UFG Private Equity — инвестиции в компании среднего размера с годовой выручкой от $20 до $400 млн. В тех ситуациях, когда UFG выступает в качестве лид-инвестора (синдикатора) в сделках по консолидации рынка на базе портфельных компаний, мы можем инвестировать в компании с годовой выручкой более $1 млрд.
инвестиций
Сумма инвестиции в одну компанию может варьироваться от $15 до $50 млн. Для крупных инвестиционных проектов UFG Private Equity также может привлекать финансирование от соинвесторов и имеет успешный опыт синдицирования сделок объемом более $100-150 млн инвестиционного капитала.
собственности
Как правило, фонды UFG Private Equity приобретают качественно весомую долю в компании самостоятельно или в партнерстве с другими акционерами или заручаются необходимыми юридическими рычагами, чтобы оказывать влияние на стратегические решения компании и оперативное управление и способствовать росту акционерного капитала после инвестирования в компанию.
UFG также рассматривает варианты приобретения миноритарных долей, если структура собственности компании и механизмы защиты прав акционеров являются достаточными для активной роли фонда.
инвестирования
Мы, как правило, не рассматриваем предложения об инвестировании в стартапы. UFG фокусируется на инвестициях непосредственно в акционерный капитал компаний для финансирования дальнейшего роста (cash-in), но также рассматривает сделки по выкупу контрольных пакетов акций (buy-out) компаний, работающих в быстрорастущих секторах, демонстрирующих стабильный рост выручки и имеющих конкурентные преимущества.
период
Мы не устанавливаем для себя определенный период участия в акционерном капитале компании, поскольку он во многом зависит от внешних факторов. Опыт прямого инвестирования показывает, что средний инвестиционный период составляет от 3 до 5 лет. Однако возможны как более длительные, так и значительно более короткие сроки участия фонда в акционерном капитале в зависимости от конкретных обстоятельств.
Для обеспечения максимальной доходности на инвестиции в интересах инвесторов наших фондов в момент принятия решения о продаже портфельной компании мы детально анализируем текущую рыночную стоимость компании, предлагаемую цену продажи, а также будущий потенциал данной инвестиции.
Команда
Доминик Рид присоединился к UFG Private Equity в 2007 году. Имеет большой управленческий и инвестиционный опыт, работает в России и странах СНГ с 1997 года.
До приезда в Россию работал в компании NYNEX CableComms в Великобритании, где занимался операционными вопросами и корпоративным развитием.
Г-н Рид имеет степень магистра английской литературы Кембриджского университета и степень MBA Лондонской школы бизнеса.
Артур Акопьян присоединился к команде UFG Private Equity в 2012 году. Работает в сфере корпоративного финансирования в секторах телекоммуникаций, ИТ и медиа с 1997 года.
До прихода в UFG являлся управляющим партнером венчурного фонда NGI. С 2008 года участвовал в ряде проектов по реструктуризации нескольких российских финансовых холдингов в секторах телекоммуникаций и ИТ.
В 2007-2008 годах г-н Акопьян занимал должность главного финансового директора «Рамблер Медиа» – первой российской интернет-компании, получившей листинг в подразделении альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи.
До прихода в «Рамблер Медиа» в 2005-2007 годах был финансовым директором компании «Синтерра» – одного из ведущих операторов магистральной волоконно-оптической сети и фиксированной связи. В 2001-2005 годах являлся финансовым директором компании «ПетерСтар» – альтернативного телекоммуникационного оператора в Санкт-Петербурге.
Г-н Акопьян окончил Сочинский государственный университет в 1995 году и прошел сертификацию Американского института CPA (The American Institute of Certified Public Accountants) в 2001 году.
Иван Литвинцев работает в UFG Private Equity с момента основания ее первого фонда (Fund I) в 2005 году. Обладает большим практическим опытом в области мониторинга и работы с портфельными компаниями, а также поиска и анализа новых инвестиционных возможностей.
Окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Экономическая теория», кандидат экономических наук.
Присоединилась к команде UFG в январе 2014 года в роли директора по инвестициям. Отвечает за мониторинг деятельности портфельных компаний UFG, а также за поиск и анализ новых инвестиционных возможностей.
До прихода в UFG занимала должность менеджера по инвестициям в Департаменте специальных проектов инвестиционного банка Goldman Sachs, где отвечала за инвестиции в акционерный и долговой капитал частных компаний в России и странах СНГ. Во время работы в Goldman Sachs принимала участие в различных этапах инвестиционных процессов, включая проведение due diligence, структурирование и закрытие сделок, полный цикл управления портфельными инвестициями вплоть до выхода из инвестиций. В 2007-2010 годах занимала должность аналитика в инвестиционно-банковском подразделении по слияниям и поглощениям банка J.P. Morgan в Лондоне, консультировала компании из Европы и Ближнего Востока, работающие в сфере недвижимости, а также компании из других секторов по вопросам привлечения прямых инвестиций. В 2006-2007 годах работала в качестве аналитика в Департаменте корпоративных финансов компании Deloitte & Touche в Москве.
Г-жа Лукьянова окончила с отличием экономический факультет МГУ.
Ольга Якобсон присоединилась к команде в 2009 году после объединения с Delta Private Equity Partners (DPEP), где курировала взаимодействие с портфельными компаниями и отвечала за подготовку отчетности.
Г-жа Якобсон окончила Государственный университет управления (Москва) по специальности «Финансовый менеджмент».
Александр Ладыгин присоединился к команде UFG Private Equity в 2017 году. Отвечает за мониторинг нескольких портфельных компаний, а также поиск и анализ новых инвестиционных возможностей.
До прихода в UFG занимался трансграничными и российскими сделками M&A, а также привлечением акционерного и долгового капитала в инвестиционно-банковском подразделении Goetzpartners в Германии и России. Ранее работал в департаменте прямых инвестиций Газпромбанка, а также в ВТБ.
Окончил с отличием Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД РФ), где получил степени магистра и бакалавра по специальностям международный банковский бизнес и международные экономические отношения.
Федор Мягков присоединился к команде UFG Private Equity в 2020 году. Он отвечает за мониторинг нескольких портфельных компаний, а также за поиск и анализ новых инвестиционных возможностей. Он специализируется на здравоохранении, индустрии развлечений и новых технологиях.
До UFG Федор был соучредителем стартапа, который разработал рабочую систему, где использовались датчики движения и машинное обучение, чтобы помочь пациентам правильно выполнять упражнения по физической реабилитации в домашних условиях.
Федор окончил Дартмутский колледж с отличием, где получил степень бакалавра компьютерных наук и экономике. Он также входил в состав сборной России по горнолыжному спорту, где в четырех различных дисциплинах вошел в топ-15 юниорского мирового рейтинга и стал чемпионом России.
Илга Достова присоединилась к UFG Private Equity в 2013 году.
До прихода в UFG Private Equity проходила стажировку в другом фонде прямых инвестиций, а также проводила исследование в рамках международного проекта «Global Entrepreneurship Monitor».
Окончила НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) и получила степень магистра финансовой экономики в рамках программы МИЭФ, осуществляемой НИУ «ВШЭ» в партнерстве с Лондонской школой экономики.
Михаил Грузинцев присоединился к команде UFG в 2008 году. Отвечает за полное правовое сопровождение инвестиционных сделок и в случае необходимости предоставляет юридическую помощь портфельным компаниям.
С 2002 по 2008 год работал в ведущих российских юридических компаниях («Падва и партнеры», «Раппопорт и партнеры», «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»), специализируясь в области корпоративного права и сделок по слиянию и поглощению.
Г-н Грузинцев окончил с отличием Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) в 2002 году и аспирантуру МГЮА в 2005 году.
Эдриан Паркинсон присоединился к команде UFG Private Equity в 2009 году после объединений компаний Delta Private Equity Partners (DPEP) и UFG.
В DPEP занимал должности операционного и финансового директора. До этого в 1989-1997 годах работал в PricewaterhouseCoopers (PwC). В 1995 году перешел в российское представительство PwC в качестве менеджера, специализирующегося в области финансовых услуг. Г-н Паркинсон является стипендиатом-исследователем Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.
Окончил с отличием Университет Лафборо (Великобритания) по специальности «Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент».
До прихода в UFG в 2007 году Татьяна Степусь работала в отделах финансов, бухгалтерского учета и контроля дочерней компании BP. Оказывает поддержку инвестиционной команде UFG в структурировании новых инвестиций, контроле портфельных компаний, а также подготовке отчетов.
Окончила с отличием Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
Роберт Сассон присоединился к UFG Private Equity в 2009 году. На российском инвестиционном рынке работает с 1991 года.
До прихода в UFG Private Equity работал в одном из крупнейших хедж-фондов США, где отвечал за сделки в области прямых частных инвестиций в России и Украине. С 1993 года руководил представительством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Санкт-Петербурге, где при его участии были осуществлены сделки с долговыми и долевыми ценными бумагами стоимостью свыше $1,5 млрд.
Г-н Сассон имеет диплом Университета Эксетера (Великобритания) по специальности «Россия и международное управление».
